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循環智能研究院分享白皮書、研究報告、文章的地方
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金融行業
2022保險業數字化客戶經營白皮書
2022-08-19
普華永道、《中國銀行保險報》、循環智能聯合打造
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證券財富管理
破局業務增長 — 證券機構數字化客戶經營白皮書
2022-08-24
循環智能采用客戶訪談與案例分析相結合的定性研究，把握證券行業銷售與客戶經營數字化的痛點，推出了《破局業務增長 —— 證券機構數字化客戶經營白皮書》，幫助致力于推動財富管理轉型發展及銷售效能提升的證券從業人員提供參考。
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客戶經營
保險銷售與客戶經營數字化調研報告(2021)
2022-06-18
依銀保監會數據顯示，中國保費市場規模過去十余年始終在穩步增長。而隨著“人口紅利”逐漸消失、消費者行為的改變以及金融監管部門對“保險姓保”的政策引導，保費增長的驅動力正由傳統的依賴代理人的“人海戰術”和中短期的理財分紅保險的模式，加速向數字化和
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